顧客マスタ

2023.01.09DX　営業人のためのSFA活用術

Vol.22 SFAを取り巻くIT用語独自解説 ②　CRM

システム導入の支援をしていると、時折、お客様の担当者や責任者がITに対して過度な期待を持っており、実際に導入段階や運用段階になると、当初の期待と現実と...

2022.11.14DX　営業人のためのSFA活用術

Vol.21 SFAを取り巻くIT用語独自解説①　BI

システム導入の支援をしていると、時折、お客様の担当者や責任者がITに対して過度な期待を持っており、実際に導入段階や運用段階になると、当初の期待と現実と...

2022.09.26DX　営業人のためのSFA活用術

Vol.20 案件を出揃わせるための運用方法紹介

以前Vol.15では、案件の情報鮮度を保つための運用方法をご紹介しました。その記事をご覧いただいた方から、「既に登録してある案件を最新化することに関し...

2022.08.15DX　営業人のためのSFA活用術

Vol.19 SFAコンサルタントが考えるすごい営業人

SFAは営業管理システムということもあり、本連載では個人ではなく組織での活用に関する事例紹介が中心でしたが、営業人個人がSFAを活用して業績向上につな...

2022.07.04DX　営業人のためのSFA活用術

Vol.18 コラム”名刺の未来”

すでに、連載18回目となる「DX　営業人のためのSFA活用術」ですが、今までは実務の内容や事例について執筆してきました。今後も基本的には、実務の役に立...

2022.05.23DX　営業人のためのSFA活用術

Vol.17 SFAと他システム連携の勘所

今回は、比較的規模の大きい組織でのSFA導入において話題になるシステム連携における勘所について解説します。SFAは、様々な社内システムや、クラウドサー...

2022.04.04DX　営業人のためのSFA活用術

Vol.16 マスタ品質維持は、マスタ管理責任者が必要不可欠

前回は、“信頼できる情報の3要素”というタイトルで、SFAを経営判断のためのダッシュボード※とするめに必要な品質の構成要素を「鮮度」「精度」「粒度」に...

2022.02.21DX　営業人のためのSFA活用術

Vol.15 情報鮮度を保つための運用方法のご紹介

前回は、“信頼できる情報の3要素”というタイトルで、SFAを経営判断のためのダッシュボード※とするために必要な品質の構成要素を「鮮度」「精度」「粒度」...

2021.12.20DX　営業人のためのSFA活用術

Vol.14 信頼できる情報の3要素

前回までは3回にわたって、事例紹介をしました。今回は、少し大きな枠組みで“信頼できる情報の3要素”をテーマに解説します。 SFAの役割 私は、SFAと...